USAID ADEPT Partnership Quarterly Report October 2013 – December 2013 1
EVALUATION OF THE ‘ADVANCEMENT & 
DEVELOPMENT THROUGH ENTREPRENEURSHIP 
PROGRAMS AND TRAINING’ PROGRAM 
September 2016 
This report is made possible by the support of the American people through the United States Agency for 
International Development (USAID). The contents are the responsibility of the Indiana University Kelley School of 
Business Institute for International Business and Building Markets, and do not necessarily reflect the views of USAID 
or the United States Government. 
COMPLETED FOR USAID 
ON BEHALF OF THE INDIANA UNIVERSITY KELLY SCHOOL OF BUSINESS 
M&S CONSULTING 
EVALUATION OF THE ‘ADVANCEMENT & DEVELOPMENT 
THROUGH ENTREPRENEURSHIP PROGRAMS AND 
TRAINING’ PROGRAM 
REPORT BY M&S CONSULTING 
Cooperative Agreement Number: AID-486-A-13-00010 
AOR/USAID/BURMA: Leslie Marbury 
AO/USAID/BURMA: Ragheda Rabie
 
PROJECT DIRECTORS: Ash Soni 
 LaVonn Schlegel 
PROJECT MANAGER: Jonathan Crum 
DISCLAIMER
The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States 
Agency for International Development or the United States Government. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through 
Entrepreneurship Programs and Training’ Program 
COMPLETED FOR USAID 
ON BEHALF OF THE INDIANA UNIVERSITY KELLY SCHOOL OF BUSINESS 
BY M&S CONSULTING – SEPTEMBER 2016 
M&S Consulting – September 2016   I
Evaluation of the ‘Advancement & Development through 
Entrepreneurship Programs and Training’ Program 
M&S CONSULTING – SEPTEMBER 2016 
Executive summary 
The Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training (ADEPT Program) 
was a USAID‐funded  project managed  by  the Indiana University  Kelly School  of  Business  (KSB)  that 
has,  over  3  years  from  2013,  delivered  activities  in  Myanmar  aimed  at  creating  a  positive  impact 
through improving entrepreneurial business acumen among its people.  
M&S  Consulting  was  engaged  by  KSB  evaluate  the  impacts  the  ADEPT  Program  has  had.  Despite 
limitations in possible study designs, the study was able to deliver statistically significant findings on 
the key research questions. The study used quantitative methods based on self‐assessment and peer‐
assessment surveys of the target groups of the study. Statistical tests – particularly student‐T testing, 
correlation analysis, simple linear  regression analysis, and multiple linear  regression analysis – were 
applied  to  the  datasets  collected  for  each  target  group,  and  this  resulted  in  the  following  key 
assessments: 
Yangon University  of  Economics  (YEco) MBA  students  reported  a  significant  improvement  in  their 
business  skills,  leadership  abilities,  and  mental  fortitude  during  their  MBAs,  much  of  which  they 
attributed  to  the  ADEPT  Program  activities.  The  Consulting  Practicum  Project  activity  showed  a 
significant link to reported improvements in business skills. Those MBA students who participated in 
the Consulting Practicum Project and the Business Idea Competition seemed  to get  the most out of 
the ADEPT program. 
YEco’s  Department  of  Management  Studies  (DMS)  Faculty  reported  improvement  in  teaching 
confidence  and  teaching  capabilities,  which  seems  to  be  linked  most  to  the  use  of  KBS‐provided 
curricula. However,  this  could not always be  stated  to  the  required  degree  of  statistical confidence 
(due in large part to the small sample size available among the faculty), and outside factors were also 
important in explaining the change. 
M&S Consulting – September 2016   II
Participants in the HP LIFE program reported significant increases in their business skills, confidence 
in  business, and interest in  starting businesses, and  this was  supported  by  the opinions of  their HP 
LIFE trainers. Yet the HP LIFE Participants’ self‐assessments of their business skills and confidence in 
business  following  the program were still less  than a control group of business‐interested Myanmar 
people. The data suggests positive effects of the HP LIFE program overall, but M&S has reservations 
about  the  veracity  of  the  HP  LIFE  participant  data  due  to  clustering  of  responses,  and  occasional 
spurious and counter‐intuitive results of the analysis. 
  
M&S Consulting – September 2016   III
Acknowledgements 
M&S  Consulting  would  like  to  thank  the  HP  LIFE  program  trainers  for  their  responsiveness  and 
support  in  coordinating  the  collection  of evaluation  data  from their HP  LIFE  participants across  the 
country, without which this study would be incomplete. 
We would also like to thank the faculty and students of YEco for their support in this evaluation, and 
for their efforts in supporting the ADEPT Program over the last three years. 
Finally, thanks to the staff of the Kelly School of Business for their support and friendship over the last 
three  years.  The  ADEPT  Program  has  been  a  highlight  of  our working  lives, and  we  appreciate  you 
putting trust in us from the get‐go. 
M&S Consulting – September 2016   IV
Table of Contents 
Introduction ............................................................................................................................... 1
Methodology ............................................................................................................................. 2
Challenges and Limitations ................................................................................................... 3
Dependent variables ............................................................................................................. 4
Treatment variables .............................................................................................................. 6
Control variables ................................................................................................................... 9
Data collection .................................................................................................................... 10
Data compilation ................................................................................................................. 11
Analytical process ................................................................................................................ 11
Results ..................................................................................................................................... 13
YEco MBA Students ............................................................................................................. 13
YEco DMS Faculty ................................................................................................................ 22
HP LIFE Participants ............................................................................................................ 26
Potential biases identified ................................................................................................... 35 
Annex 1 ‐ Surveys ...................................................................................................................... 1
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  1
Introduction 
The Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training (ADEPT Program) 
was a USAID‐funded public‐private  partnership managed by  the Indiana University’s  Kelly School of 
Business  (KSB)  that has, over 3 years, delivered a suite of activities in Myanmar aimed at creating a 
positive  impact  on  the  local  society  and  economy  through  improving  entrepreneurial  business 
acumen  of  Myanmar  people.  This  document  presents  the  findings  of  an  evaluation  of  the  ADEPT 
Program, which assessed what impacts the Program had. 
M&S Consulting1
 was engaged by KSB to design, implement, and deliver the evaluation from July 2016 
to September 2016. The study sought to evaluate the extent to which  the ADEPT Program activities 
has improved: 
 Yangon  University  of  Economics  (YEco)  MBA  students’  business  skills,  leadership  abilities, 
and mental fortitude. 
 YEco Department of Management Studies (DMS)  faculty  teaching confidence, and  teaching 
capabilities. 
 HP  LIFE  participants’  business  skills,  confidence  in  business,  and  interest  in  starting  a 
business. 
The above three groups can be considered the target groups of the study, and assessing the change in 
these intended capabilities or  traits –  the dependent variables –  resulting  from  the ADEPT Program 
activities was the aim of the study. 
                                                                 
1 Disclosure: M&S Consulting is also the owner and operator of Project Hub Yangon (PHY) – a trading 
name that was a delivery partner for the ADEPT Program. PHY delivered entrepreneurship training at 
YEco  for MBA students, and also delivered one workshop/seminar for the DMS Faculty. PHY was not 
involved with the HP LIFE program. At all times, M&S has been mindful of potential conflict of interest 
and potential analytical biases resulting from our involvement in the program delivery, and has dealt 
with these potential biases by obtaining approvals of approaches and key project documents with the 
KSB, by making all of the Evaluation materials available to KSB, and presenting as much of the detail 
about our approach as is feasible in this document and its appendices. M&S maintains a code of ethics 
and integrity that is equal to or exceeds industry best practice in international development, and this 
can be found on the M&S website: www.morrisandsilvester.com. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  2
This document first presents the methodology that was developed and implemented by M&S to make 
assessments, including its limitations and challenges. It then presents the results of the study for each 
of  the  three groups  separately,  particularly  highlighting assessments about  the effectiveness  of  the 
ADEPT program, and  the  statistical  confidence with which  they were made. Finer  details about  the 
methodology and results are offered  the appendices  to save  the casual reader  from getting bogged 
down. The Executive Summary is offered (earlier) in lieu of a conclusion.  
Methodology 
The  study  undertaken  was  empirical  and  quantitative  –  it  sought  to  gain  insights  about  the  true 
impacts  of  the  ADEPT  Program  impacts  from  the  analysis  of  statistical  evidence,  particularly  that 
which was obtained through surveying of the Program’s participants.  
This  methodology  sought  specifically  to  assess  the  changes  in  the  desired  outcomes  of  the  ADEPT 
Program –  the dependent variables – and how  they were  related  to  the ADEPT Program activities – 
the  treatments  variables  –  while  taking  account  of  other  potential  external  and  demographic 
explanatory factors – the control variables. These three types of variables are described in more detail 
below.  
The average change in the dependent variables was considered to be a function of the participants’ 
exposure  to  the  treatment  variables  and  control  variables,  as  well  as  a  certain  degree  of  random 
error2
. The ultimate aim of the statistical analysis was to confidently assess the average effectiveness 
of  each  treatment  variable  in  explaining  the  changes  in  the  dependent  variables  vis‐à‐vis  outside 
factors. Particularly, the study assessed whether we can say with confidence – at the 95% level – that 
                                                                 
2  This  can  be  represented  as  the  following  formula:  Ŷ  =  ƒ  (βx1,  βx2,  …  βxn,  βc1,  βc2,  …  βcn,  ε)
Where: Ŷ  is  one  of  the  dependent  variable  or  change  in  the  desired  outcome  of  the  ADEPT  program;  x  is  the 
treatment variables or ADEPT Program activities; c is the control variables or factors outside the ADEPT Program;
ε is random error or differences in the participants experience that cannot be captured in the study. β represents 
the power of the variable in explaining the change in the dependent variable, and the assessment of this was the 
ultimate objective of this study. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  3
the different activities had an effect overall, whether the effect was positive, and what proportion of 
the observed changes might be attributed to the ADEPT program activities.  
Challenges and Limitations 
The  study was not completed under ideal empirical conditions, but efforts were made  to make  the 
analysis as robust as possible and to compensate for these challenges. 
Firstly,  there  was  no  baseline  study  completed,  so  a  pre‐  and  post‐treatment  comparative  analysis 
was not possible. M&S  sought  to compensate  for  this  first by basing  the assessment on  the ADEPT 
Program  participants’  self‐assessment  of  the  desired  changes,  by  triangulating  where  possible 
through peer assessments, and by having a (limited) treatment group vs. control group comparison.  
However,  there  was  error  and  certain  types  of  bias  inherent  in self‐  and  peer‐assessments.  Also, 
having a comparable control group for many of the assessments was not feasible. It was particularly 
difficult  to arrange  for a  control group  participant  to  self‐assess  change in  the  dependent variables 
over a comparable period, and to find teachers to act as a control group for comparison with the DMS 
Faculty. 
Furthermore,  there was no definitive  test – such as a  standardized  test, or examination, etc. –  that 
captured all of the desired changes of the ADEPT Program (see Dependent Variables below). Although 
there  are  some  desired  changes  –  such  as  improvement  in  business  skills  –  that  could  have  been 
captured through certain standardized tests, but their veracity in the Myanmar context had not been 
established,  their  deployment  within  the  time  and  resources  available  for  this  study  was  not 
considered feasible, and/or it was not considered meaningful for this study without a pre‐treatment 
benchmark. 
The DMS Faculty are few in number – approximately 50 – which meant obtaining a sample size that 
would yield statistical significance was a challenge. M&S addressed this by seeking appointments with 
each  faculty  member  and  implementing  the  surveys  through  1‐on‐1  discussions  at  their  offices  to 
ensure  their  wider  participation  in  the  study.  However,  the  eventual  sample  size  of  21  was  not 
conducive to making sufficiently confident assessments. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  4
The  HP  LIFE  Participants  were  scattered  in  many  locations  where  HP  LIFE  Centres  are  located 
throughout Myanmar, so administering surveys at each site was not possible for M&S staff. Instead, 
the  HP  LIFE  Trainers  at  9  active  HP  LIFE  centres  requested  their  HP  LIFE  Participants  complete  an 
online survey at the centres (which all have computers and an internet connection). M&S consultants 
could  not  be  present  to  ensure  that  the  data  was  collected  under  improved  conditions  that might 
reduce error and bias (and there was evidence to suggest that it wasn’t, as will be discussed later). 
Language barriers were minimized as much as possible, but could have been the cause of some error 
at certain points of the study. Firstly, they were developed in English and translated into Burmese by 
an M&S  consultant  –  a  native  Burmese  speaker  with  advanced  English,  who  also  administered  the 
survey – in close cooperation with the survey developer. However, it is plausible that the full meaning 
of  some  English  words  included  in  the  surveys  did  not  translate  well.  Secondly,  surveys  were 
distributed either in English or Burmese, depending on the survey respondent’s preference, and it is 
plausible  that  some  respondents  of  both  the  English  survey  and  the  Burmese  survey  were  not 
sufficiently proficient in either language, especially  for HP LIFE centres in areas in which alternative 
Myanmar languages are spoken. 
Dependent variables 
Below is a list of the study’s key dependent variables – the intended impacts of the ADEPT Program 
that were assessed for its relation to the application of the ADEPT Program interventions. 
Target groups  Dependent variables
MBA students  i) Change in business skills
ii) Change in leadership abilities 
iii) Change in mental fortitude 3
DMS faculty  i) Change in teaching confidence
ii) Change in teaching capabilities 
                                                                 
3 Mental fortitude was defined as the extent to which the respondent feels they are able to respond to difficult 
professional situations. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  5
HP LIFE participants  i) Change in business skills
ii) Change in confidence in business 
iii) Change in interest in starting a business 
Statistical  analysis  techniques  were  used  to  compare  pre‐treatment  with  post‐treatment  reported 
conditions  of  the above  dependent  variables,  or  post‐treatment reported  conditions with a  control 
group’s reported conditions.  
As mentioned,  data  on  the  pre‐treatment  condition  of  the  target  groups  was  not  available  for  this 
evaluation. As such, the surveys asked the target group respondents to assess their own the pre‐ and 
post‐treatment capabilities or  traits relating  to  the dependent variables. Noting  the potential biases 
that might  result  from  this  approach,  respondents  were  also  asked  to  assess  their  peers’  pre‐  and 
post‐treatment conditions as a way to triangulate assessments of change in the dependent variables. 
The HP LIFE trainers and the DMS faculty were also asked to assess the HP LIFE participants and MBA 
students respectively, and the MBA students were asked to assess their DMS faculty teachers.  
To create a control group for comparison, an online survey of the general Myanmar population was 
also completed using Google Forms and disseminated  through  the social media channels of  Project 
Hub Yangon. This population could generally considered to be those in Myanmar interested in start‐
up business and entrepreneurship. The respondents to this survey that claimed to have participated 
in  the MBA program or HP LIFE, or claimed not  to be Myanmar nationals, were not included in  the 
control group data. This control group population were also asked to self‐assess the same capabilities 
and traits listed for the MBA Students and HP LIFE Participants’ dependent variables – i.e., their level 
of business skills, leadership abilities, mental fortitude, confidence in business, and interest in starting 
a business. They were not asked to report on teaching confidence or teaching capabilities, as it could 
not be assumed that they were teachers or could otherwise comment commensurately about these 
things. 
It was this self‐ and peer‐assessment data that was analysed to form estimations in the differences in 
the desired capabilities and traits of the target groups. Particularly, by subtracting the post‐treatment 
conditions  from  the  pre‐treatment  conditions  of  each  respondent’s  self‐assessment  and  peer 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  6
assessments, and by comparing the post‐treatment conditions to the control group conditions4
, it was 
felt  that  this  was  the  best  feasible  way  of  gleaning  insights  about  the  actual  impact  of  the  ADEPT 
Program activities. 
This data was used to test the following hypotheses:  
 The  self‐reported  post‐treatment  condition  of  the  target  group  was  greater  than  the  pre‐
treatment condition. 
 The  peer‐reported post‐treatment  condition of  the  target group was greater  than  the  pre‐
treatment condition. 
 The  self‐reported  post‐treatment  condition  of  the  target  group  was  greater  than  the  self‐
reported control group condition. 
Secondary Dependent Variables 
In  some  cases,  the  surveys  allowed  the  collection  of  data  that  could  be  treated  as  secondary 
dependent variables – variables  that  reflected  traits  that were not  the core intended impact of  the 
ADEPT  Program,  but were  of  interest  nonetheless. The main  one  of  these was  the  post‐graduation 
aspirations  of  the  MBA  Students.  The  attribution  of  improvements  could  also  be  considered  a 
dependent variable in certain cases. The results from analysis of these secondary dependent variables 
are reported when appropriate in the results section. 
Treatment variables 
The aim of the analysis was to assess the impact that the ADEPT program activities – the treatment 
variables  –  had  on  the  dependent  variables.  This  was  done  through  testing  the  above  dependent 
variables  reported  by  each  survey  respondent  with  each  respondent’s  individual  exposure  to  each 
ADEPT Program activities5
 to assess the following hypothesis: 
                                                                 
4
  Of  course,  the  control  group  were  not  asked  to  make  a  pre‐treatment  self‐assessment,  so  there 
could  not  be  a  comparable  difference  calculated.  This  meant  that  the  control  group  data  was  of 
limited use.  
5 In most instances, the treatment variables were treated as dummy variables – that is, assigned a value of either 
0 or 1 in the datasets – and average changes in the dependent variables were assessed against the  two states. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  7
‐ Respondents who were exposed to more  treatment overall reported more improvement in 
their condition on average. 
And, to compare the effectiveness of each type of treatment exposure, the average difference in the 
dependent variables could be estimated for each type of treatment exposure, to assess the following 
hypothesis: 
‐ Respondents  who  were  exposed  to  <treatment>  reported  more  improvement  in  their 
condition on average than those who were not.  
Target groups  Treatment variables
MBA students   Introductory Seminar 
 Business Idea Competition 
 Business Plan Competition 
 Consulting Practicum Training Workshop 
 Consulting Practicum Project 
 Incubation Internship 
 Business Model Adaptation Workshop  
 Guest Speaker Seminar 
DMS faculty  Workshops and Seminars:
 Workshop  on  “Teaching  with  Cases”  by  KSB  Dean  Idalene  Kesner  (July 
2014) 
 Videos  on  “Teaching  with  Cases”  by  KSB  Dean  Idalene  Kesner  (in  YEco 
library) 
 Workshops on “Experiential learning” by KSB Prof. Philip Powell  (January 
and May 2014) 
 Workshop on “Economic Impact Studies” by Dr. Bruce Jaffee (June 2015) 
                                                                                                                                                                                       
However,  finer  granularity  in  the  analysis  was  attempted  by  estimating  the  amount  of  overall  treatment 
exposure across multiple treatment variables – e.g., the total hours of exposure across multiple treatments on an 
individual basis – to be included in simple and multiple regression analyses. However, this approach did not yield 
many significant insights.
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  8
 Workshop  on  “Academic  Freedom  for  University  Faculty”  by  KSB    Dr. 
Bruce Jaffee  (June 2015) 
 Workshop  on  “Writing  Business  Cases”  by  KSB  Dr.  Patricia  McDougall‐
Covin (February 2015) 
 Workshops  on  “Cross‐Cultural  Management”  by  KSB  Dr.  Patricia 
McDougall‐Covin (February 2016) 
 Seminar on “Entrepreneurship and Introduction to Incubation” by Project 
Hub Yangon (June 2014) 
 Seminar on “Teaching business planning” by Project Hub Yangon (August 
and September 2014) 
Resources: 
 CD on entrepreneurship curriculum 
 DVDs on international business training 
 Free business case resources from the Richard Ivey School of Business 
 “Business Model Generation” books (including the Business Canvas) 
 “Managing Across Cultures” books 
 HP Computer Centres 
Curricula: 
 Financial Accounting 
 Macroeconomics 
 Introduction to Managerial Accounting 
 Finance 
 Operations Management 
 Human Resources 
 International Business Management 
 Managerial Economics 
 Organizations and Organizational Change 
 International Trade 
 Banking and Financial Intermediation 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  9
 Intercultural Communication Strategies 
 Game Theory 
HP  LIFE 
participants 
HP LIFE classes / courses:
 Seminars/Workshops 
 HP LIFE classes 
 Computer basic class 
 With other program (E.g. Youth Empowerment Program) 
 Used HP LIFE on my own 
Control variables 
Each target group was also asked if they participated in the following outside factors that could also 
plausibly cause change in the dependent variables, such as: 
 Part‐time work 
 Student group or interest group organizing 
 Additional or formal study courses 
 International travel or exchanges 
 Additional self‐directed or online learning 
Where  relevant,  variables  were  also  included  for  other  possible  explanatory  factors  such  as 
demographic  factors  (gender,  age),  experience  (education  attainment  level,  years  of  work 
experience), location, and English abilities. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  10
The respondents’ reported exposure6
 to these control variables were included in multiple regression 
analysis and tested for statistical significance in explaining changes in the dependent variables. 
Data collection 
A mix of surveying approaches were used based on what M&S felt would yield the highest sample size 
of quality responses given the time and resources available. These approaches included: 
Respondent interviews: Printed  surveys in English and Burmese were  taken  to  the locations  of  the 
DMS Faculty members (generally their offices, or elsewhere on campus) by the M&S consultant and 
question‐and‐answer  interviews  were  administered  over  approximately  15  minutes.  The  M&S 
consultant  at  times  further  explained  the  research  questions  when  there  was  confusion,  but 
otherwise read the questions as a consistent script. 
Hardcopy surveys: Printed surveys in English and Burmese were distributed to the respondents – in 
this  case  the  MBA  Students  –  either  directly  or  via  their  class  representative.  The  survey  was 
explained to them by the M&S consultant, and collected following approximately 15 minutes of time 
(which was sufficient time to complete the forms).  
Online surveying: Google Forms was used to develop English and Burmese language online forms that 
were identical to the hard‐copy survey forms in terms of content. The hyperlinks to these forms were 
distributed  to  the  respondents  by  email,  by  the  ADEPT  Program  closed  social  media  group  (on 
Facebook), or via the Project Hub Yangon social media (on Facebook and Twitter). Each target group 
was  contacted  differently,  and  linked  to  the  appropriate  form.  The  surveys  were  kept  live  for 
approximately 3 to 4 weeks before being closed for analysis. 
Target Group  Respondent 
interviews 
Hardcopy 
surveys 
Online surveys
                                                                 
6 The control variables were treated as dummy variables – that is, assigned a value of either 0 or 1 in the data – 
and  average  changes  in  the  dependent  variables  were  assessed  against  the  two  states.  Unlike  the  treatment 
variables, a combinative variable capturing the amount of total exposure to control variables was not attempted. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  11
MBA Students  ✔ ✔
DMS Faculty  ✔
HP LIFE Participants (and trainers)  ✔
Control group  ✔
Data compilation 
The Google Forms surveys fed the data from the respondents into a Google Spreadsheet, which was 
used  to  collect  all  data  –  all  hardcopy  forms  and  interview  sheets  were  also  inputted  into  this 
spreadsheet  either  through  the  Google  Form  or  the  Spreadsheet  directly  by  the  M&S  consultant. 
After  all  data  was  inputted  into  the  spreadsheet,  the  sheet  was  downloaded  and  the  data  was 
cleansed for analysis. Three data sets were developed for analysis, one for each target group. 
Analytical process 
Three  datasets  were  developed  for  the  target  groups  (MBA  Students,  DMS  Faculty,  and  HP  LIFE 
Participants), and either Microsoft Excel or STATA software was used  to analyse  the datasets in  the 
following steps: 
1. Student‐T testing: To test whether there had been a significant change in the overall levels of 
the  dependent  variables.  For  each  dependent  variable,  the  student‐T  test  was  to  assess 
whether  there has been a  significant average change between  the  reported pre‐ and post‐
treatment  conditions,  or  between  the  post‐treatment  reported  condition  and  the  control 
group’s reported condition.7
  
2. Correlation  analysis: To get an initial  rough idea of which variables  show  signs  of  relations 
with other variables – particularly looking  for correlations between explanatory  (treatment 
or control) variables and dependent variables. Each combination of dependent variables and 
                                                                 
7 I.e., Hi: Ŷi ≠ 0 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  12
either  treatment  or  outside  variables  were  tested  for  correlation  coefficients  greater  than 
0.4.8
  
3. Simple  linear  regression: When  an  explanatory  variable  showed  a  correlation  with  a 
dependent variable, a simple regression analysis was performed to assess whether there was 
a significant relationship, and if so, what explanatory power is indicated for the variable.9
4. Multiple  linear  regression:  When  a  number  of  independent  explanatory  variables  showed 
significant  explanatory  power,  they  were  included  in  a  multiple  regression  analysis,  and 
combined with control variables, to see if – with a fuller picture – those variables continued 
to  show explanatory  power  vis‐à‐vis  the  other  variables.10  A  backward elimination  process 
was  used  to  find  regression  equations  of  the  dependent  variables  that  showed  strong 
statistical relationships that shed light on the impact of the treatments and other controlling 
factors.11
                                                                 
8 I.e., Hi: corr ( Ŷi , xj ) > 0.4 
9 I.e., For Ŷ = α + βxj + ε ; Hi: ρ(β = 0) < 0.05 
10 Cross‐product terms or higher‐order univariate terms were not considered necessary for testing.
11 I.e., For Ŷ = α + βx1 + βx2 + … + βxn + βc1 + βc2 + … + βcn + ε ; Hi: ρ(βj = 0) < 0.05 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  13
Results 
The  results  show  improvements  in  the  desired  impacts  of  the  ADEPT  Program  in  the  three  target 
groups  over  the  implementation  of  the  Program,  and  in  many  cases  these  improvements  can  be 
confidently linked  to ADEPT Program activities. Overall,  the ADEPT Program’s positive impacts were 
most clear for the YEco MBA students in this study, but some positive impacts were also evident for 
the DMS Faculty and HP  LIFE  Participants  despite  difficulties with  collecting  sufficient  reliable  data. 
The  results  DMS  Faculty  showed  that  outside  factors  were  also  important  for  explaining 
improvements.  
Greater detail about the results of the study are presented here by each target group by presenting 
the  key  findings,  a  description  of  the  data,  assessments  about  its  dependent  variables,  and 
assessments about its treatment and control variables. A brief discussion about potential study biases 
is offered at the end.  
YEco MBA Students 
When  assessing  the  impact  of  the ADEPT  Program  on a  random  sample  of  124 MBA  Students,  the 
study reveals the following key findings: 
 The students  reported a  significant improvement in  their business  skills over  the  terms of  their 
MBAs  to a level  that was  significantly above  the control group, and much of  this improvement 
was attributed to the ADEPT program. 
 The  students  reported  a  highly  significant  improvement  in  their leadership  abilities  over  the 
terms of their MBAs, and much of this improvement was attributed to the ADEPT program. 
 The students reported a highly significant improvement in their mental fortitude over the terms 
of their MBAs, and much of this improvement was attributed to the ADEPT program. 
 The  CPP  Activity  seems  to  positively  affect  business  skills,  and  increase  attribution  of  business 
skills and leadership abilities improvements to the ADEPT program. 
 Those  MBA  students  who  participated  in  the  BIC  attribute  more  of  their  improvements  in 
business skills, leadership abilities and mental fortitude to the ADEPT Program. 
 The  outside  factors  of  international  travel  or  exchanges  and  student  interest  group  organizing 
were linked to increased mental fortitude. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  14
Description of the data 
The study sampled 124 present or past MBA students at YEco. Of these, 40% were 1st Year MBAs, 48% 
were 2nd Year MBAs, 9% were MBA alumni  that graduated in 2016, and 2% graduated before 2016. 
The average age of respondents was 22.6 years, average work experience was 1.7 years, and 12% of 
respondents were male.12  
Dependent variables 
There were 3 dependent variables considered for the MBA Students: 
1. Business skills 
2. Leadership abilities: “The ability to lead others” 
3. Mental fortitude: “Strength in facing difficult (professional) situations” 
Overall, correlation analysis suggests  that students who improved in one aspect would, on average, 
improve  on  another  –  evidenced  by  relatively  strong  correlations  (from  0.5  to  0.8)  between  the 
dependent  variables.  There  were  also  positive  correlations  (from  0.3  to  0.46)  between  the 
self‐assessments and peer‐assessments. That is to say, when students perceived an improvement in 
their  own  business  skills,  leadership  abilities,  and  mental  fortitude,  they  would  often  also  report 
improvements in that of their peers. This could either be explained by a natural correlation – e.g., that 
those who improve their business skills may feel a greater sense of mental fortitude – or by general 
optimism or pessimism in self‐ and peer‐assessments.  
Change in Business Skills 
The  students  reported  a  significant  improvement  in  their  business  skills  over  the  terms  of  their 
MBAs  to  a  level  that  was  significantly  above  those  not  completing  an  MBA,  and  much  of  this 
improvement was attributed to the ADEPT program. 
                                                                 
12 This was considered to be  fairly representative of the student body. However, given  the treatment period, it 
was not an ideal distribution of grade levels of MBA students. M&S was hoping to receive more responses from 
recent alumni – a  sub‐group which would  have been exposed  to more of  the  treatment period, and who may 
have had some experience in the YEco MBA program before the ADEPT program commenced.
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  15
Students  reported  a  34.2%  increase  in  their  business  skills,  from  4  out  of  10  to  5.7  out  of  10  (p  < 
0.001). On average,  students attributed 28.5% of  their improvement in  their  business  skills  to  their 
participation in  the ADEPT program, and 41.4% attributed  to  their MBA studies, with  the  remaining 
30.1% being attributed to their activities outside of the program. 
The post‐treatment self‐assessment of  the students' business skills was 22% higher  than  that of  the 
general Myanmar population reporting in the control group survey (p < 0.005). 
Peer assessments showed that:  
 On  average,  students  reported  observing  an  18%  increase  in  the  business  skills  of  their 
fellows students, from 5 out of 10 to 6.1 out of 10 (p < 0.001).  
 DMS  Faculty’s  reports  of  their  students’  pre‐  and  post‐treatment  business  skills  were  not
significantly different at the 95% level13. 
 On average, the DMS Faculty’s reports of the students’ business skills were 55% higher than 
what the control group assessed of themselves (p < 0.001). 
Change in Leadership Abilities 
The students reported a highly significant improvement in their leadership abilities over the terms 
of their MBAs, and much of this improvement was attributed to the ADEPT program. 
Students reported a 17.9% increase in  their abilities  to lead others over  the  treatment period,  from 
4.5 out of 10 to 5.8 out of 10 (p < 0.001).  
On average,  students attributed  29.1%  of  their  improvement  in  their  ability  to  lead  others  to  their 
participation  in  the  ADEPT  program;  39%  was  attributed  to  their  MBA  studies,  with  the  remaining 
31% being attributed to their activities outside of the program. 
                                                                 
13 However, DMS Faculty assessed students to have improved their business skills by 23% on average at the 90% 
confidence level. Given the low sample size of faculty members, this may be suggestive of an underlying trend.
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  16
However, the post‐treatment self‐assessment of leadership abilities was not significantly different to 
that of the control group. 
Peer assessments showed that: 
 On  average,  students  reported  observing  an  16%  increase  in  the  ability  of  their  fellows 
students to lead others, from 5.1 out of 10 to 6.1 out of 10 (p < 0.001). 
 The DMS Faculty’s reports of their students’ pre‐ and post‐treatment leadership abilities are 
not significant at the 95% confidence level14.  
 On average, the teachers' reports of the students' leadership skills was 27% higher than what 
the control group assesses of themselves in the Global Entrepreneurship Survey (p < 0.05). 
Change in Mental Fortitude 
The students reported a significant improvement in their mental  fortitude over the terms of their 
MBAs, and much of this improvement was attributed to the ADEPT program. 
Students reported a 28.5% increase in their “strength in  facing difficult professional situations” over 
the treatment period, from 4.7 out of 10 to 6.12 out of 10 (p < 0.001).  
On  average,  students  attributed  29.6%  of  their  improvement  in  their  strength  in  facing  difficult 
professional situations to their participation in the ADEPT program, and 37.3% was attributed to their 
MBA studies, with the remaining 33.1% being attributed to their activities outside of the program. 
Overall, the post‐treatment self‐assessment of mental fortitude was not significantly different to that 
of the control group. 
Peer assessments showed that: 
                                                                 
14 However, DMS Faculty assessed students to have improved their leadership abilities by 28% on average at the 
90%  confidence  level. Given  the  low  sample  size  of  faculty members,  this may  be  suggestive  of an  underlying 
trend.
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  17
 On  average,  students  reported  observing  an  17%  increase  in  the strength  of  their  fellows 
students in  facing  difficult  professional  situations,  from  5.1  out  of  10  to  6.1  out  of  10  (p < 
0.001). 
 There  was not  a  significant  reported  difference  between  the  faculty’s  reports  of  students’ 
mental fortitude pre‐ and post‐treatment on average at the 95% confidence level15.  
 Teachers'  reports  of  the  students'  leadership  skills  was  not  significantly  different  to  the 
control group at the 95% confidence level. 
Post‐graduation aspirations 
Shifting the mindset of the MBA students to approach entrepreneurship and international business as 
a post‐graduate career could also be considered an intention of the ADEPT program.  
Of the students that responded: 
 51.6% of respondents wanted to work for an international company following graduation. 
                                                                
15 However, DMS Faculty assessed students to have improved their business skills by 29% on average at the 90% 
confidence level. Given the low sample size of faculty members, this may be suggestive of an underlying trend.
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  18
 29.8% of respondents wanted to start their own business following graduation.  
 The  remaining  19% wanted either  to work  for a Myanmar  company, their  family  business, 
continue studies, or ‘other’ following graduation. 
Independent variables 
The independent variables are the treatments or interventions that were applied as part of the ADEPT 
program to create the desired impacts – namely, the activities put on for MBA students. The students 
that responded to the survey claimed to have participated in the following activities: 
It is clear in  this data  that  there was an under‐representation in  the  respondents of  those  students 
that completed  the Consulting Practicum Training, and  the Business Plan Competition, which means 
that the outcomes of these interventions was more difficult to assess. These students come from the 
2016 alumni sub‐group, which proved difficult to survey having left the school.  
Although the Consulting Practicum Project and the Incubation Internship activities also experienced a 
low sample size, there were few students who completed these activities, so M&S is satisfied with the 
sample size for these activities. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  19
Not  all  activities  yielded  statistically  significant  results.  The  following  sections  describe  what 
significant changes could be ascertained using statistical analysis techniques – particularly correlation, 
simple linear regression, and multiple regression analysis. 
The effects of the Consulting Practicum Project (CPP) 
The CPP Activity seems to positively affect business skills, and increase attribution of business skills 
and leadership abilities improvements to the ADEPT program. 
Although not significant at the 95% confidence level, the regression analysis suggests a trend towards 
a positive relationship between business skills and the CPP, whereby the participation in the CPP (n = 
5) led to an increase in reported business skills of 1.34 out of 10 (p < 0.1) in simple linear regressions. 
The low sample size, as well as spurious co‐linearity with the Consulting Practicum Training (CPT) and 
other  treatment variables, meant  that  the CPP’s effect when considering other  factors could not be 
fully understood. 
Regression  analysis  also  suggests  a  significant  positive  relationship  between  the  CPP  and  the 
attribution  of  the  improvements  in  business  skills  and  leadership  abilities  to  the  ADEPT  program. 
Participation  in  the  CPP  increases  this  attribution  of  business  skills  improvements  to  the  ADEPT 
program by 13% on average (p < 0.01), and the attribution of leadership abilities improvements to the 
ADEPT program by 11% on average (p > 0.01). 
The effects of the Guest Speaker Series (GSS) 
The GSS seems to relate to improved leadership abilities and interest in starting a business, but this 
likely reflects a selection bias for this activity. 
Regression  analysis  suggests  a  significant  positive  relationship  between  leadership  abilities  and  the 
GSS, whereby the participation in the GSS (N = 30) led to an increase in reported leadership abilities 
of 0.67 out of 10 (p < 0.05) in simple linear regression.  
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  20
Regression  analysis  also  suggests  a  moderately  significant  relationship  between  the  GSS  and  an 
interest in starting a business following graduation, whereby the participation in the GSS led (N = 30) 
led to a 17.5% increase in the likelihood that the respondent would report wanting to start their own 
business following graduation (p < 0.1) in simple linear regression. 
However,  given  that  there  were  so  few  Guest  Speaker  sessions,  these  relationships  are  likely 
explained  by  a  selection  bias  (see  below).  As  such,  this  significant  result  is  not  included  as  a  key 
finding. 
The effects of the Business Plan Competition (BPC) 
The BPC might have a relationship with an interest in starting a business in the future, but we did 
not have sufficient information to confidently assess this. 
Regression  analysis  suggests  a  moderately  significant  relationship  between  the  participation  in  the 
BPC and an interest in starting a business following graduation. Participation in the BPC (N = 9) led to 
an  increase in  the  likelihood  that  the  respondent  would  report wanting  to  start a  new  business  by 
27.5%  (p  <  0.1).  Given  the  low  sample  size,  this  weak  finding  could  be  indicative  of  an  underlying 
trend that would be come apparent with a greater sample size. 
The effects of the Business Idea Competition 
Those MBA students who participated in the BIC attribute more of their improvements in business 
skills, leadership abilities and mental fortitude to the ADEPT Program. 
Regression analysis suggests a significant  relationship between participation in  the BIC  (N = 93) and 
the attribution of the improvement of business skills, leadership abilities, and mental fortitude to the 
ADEPT program. The participation in the BIC increases the attribution of business skills improvements 
to  the  ADEPT  program  by  9%  on  average  (p  <  0.001),  the  attribution  of  leadership  abilities 
improvements  to  the  ADEPT  program  by  5%  on  average  (p  <  0.01),  and  the  attribution  of  mental 
fortitude improvements to the ADEPT program by 5% on average (p < 0.01). 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  21
Correlation  analysis  also  suggests  stronger  positive  relationships  between  participation  in  the 
participation  in  the  BIC  and  attributions  of  improvements  in  the  business  skills,  leadership  abilities 
and mental fortitude.  
The effects of outside activities 
International  travel  or  exchanges  and  student  interest  group  organizing  significantly  relates  to 
mental fortitude.  
Most MBA Student respondents (88%) reported participation in extra‐curricular activities. There was 
a  particularly  high  number  of  students  participating  in  additional  study  courses  (45.2%)  or  self‐
directed / online learning (18.5%), and part‐time work (29.8%).
Regression analysis suggests suggest participation in international travel or exchanges  (N = 8) led to 
an increase in mental  fortitude of 1.5 out of 10  (p < 0.05) in simple linear  regressions, and  student 
group or interest group organizing  (N=22) led  to an increase in mental  fortitude of 1 out of 10  (p < 
0.05) in multiple linear regressions. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  22
YEco DMS Faculty 
The study of the impacts of the ADEPT Program on the DMS Faculty was problematic due to the low 
population for sampling, which meant a low sample size of only 21. Nevertheless, when assessing the 
impact of the ADEPT Program on a random sample of 21 DMS Faculty, the study reveals the following 
key findings: 
 We  could  not  assess  to  a  sufficient  degree  of  confidence  that  there  has  been  a  significant 
improvement  in  teaching  confidence,  although  an  improvement  is  observable  which  could 
suggest a more significant underlying trend. 
 We  could  not  assess  to  a  sufficient  degree  of  confidence  that  there  has  been  a  significant 
improvement  in  teaching  capabilities,  although  an  improvement  is  observable  which  could 
suggest a more significant underlying trend. 
 Regression analysis suggests a significant relationship between the use of KBS‐provided curricula 
and  teaching  confidence,  and  a  potential  relationship  between  KBS‐provided  curricula  and 
teaching capabilities. 
 Overall, outside effects were better at explaining reported improvements in teaching confidence 
and capabilities than YEco activities and resources. 
Description of the data 
The  study  included  21  respondents,  all  of  whom  were  part  of  the  Department  of  Management 
Studies, and taught at the MBA school at the time of research. The average teacher had 6.7 years of 
experience, almost all of which has been in YEco. Most  (71%) were assistant lecturers, and most of 
the rest were lecturers (19%), with only one assistant professor and one tutor.  Only 10% were men.  
There was a broad exposure to the ADEPT program treatments, although there were unfortunately no 
faculty  that claimed  to have been exposed  to  the  following  treatment variables, which hence could 
not be included in the analysis: 
Type of treatment  Treatment not included due to insufficient sample
Seminars/workshops:   Workshops  on  “Experiential  learning”  by  KSB  Prof.  Philip 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  23
Powell – January and May 2014
Resources: 
 DVDs on international business training  
 HP Computer Centres 
Curricula: 
 Macroeconomics  
 Managerial Economics 
 International Trade  
 Banking and Financial Intermediation 
 Game Theory 
Dependent variables 
There were two dependent variables considered for the DMS Faculty: 
 Teaching confidence 
 Teaching capabilities 
Correlation  analysis  suggests  that  the  confidence  and  capabilities  increases  with  the teaching  rank, 
and years of teaching experience, but also shows that the more senior DMS Faculty were less likely to 
attend KBS‐provided workshops.  
Change in Teaching Confidence 
We  could  not  assess  to  a  sufficient  degree  of  confidence  that  there  has  been  a  significant 
improvement in teaching confidence, although an improvement is observable which could suggest 
a more significant underlying trend. 
At  the  95%  confidence  level,  there  was not  a  significant  difference  between  the  faculty’s  reported 
levels  of  confidence  pre‐  and  post‐treatment.  However,  a  trend  was  suggested  of  an  11% 
improvement in teaching confidence on average, significant at the 90% confidence level.  
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  24
23.6% of this change was attributed by the faculty members to their participation in KSB activities. 
Peer assessments revealed that: 
 When  assessing  their  peers’  teaching  confidence,  the  faculty  members  did  not  report  a 
significant difference on the whole.  
 There  was  not  a  significant  reported  difference  between  the  students’  reports  of  faculty 
members’ teaching confidence at the beginning and end of their MBAs.  
Change in teaching capabilities 
We  could  not  assess  to  a  sufficient  degree  of  confidence  that  there  has  been  a  significant 
improvement  in  teaching  capabilities,  although  a  small  improvement  is  observable  which  could 
suggest a more significant underlying trend. 
At  the  95%  confidence  level,  there  was not  a  significant  difference  between  the  faculty’s  reported 
levels of capabilities pre‐ and post‐treatment. However, a trend was suggested of a 12% improvement 
in teaching capabilities on average, significant at the 90% confidence level.  
22.8% of this change was attributed by the faculty members to their participation in KSB activities. 
Peer assessments revealed that: 
 When  assessing  their  peers’  teaching  capabilities,  the  faculty  members  did  not  report  a 
significant difference on the whole.  
 There  was  not  a  significant  reported  difference  between  the  students’  reports  of  faculty 
members’ teaching capabilities at the beginning and end of their MBAs.  
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  25
Independent variables 
The independent variables are the treatments or interventions that were applied as part of the ADEPT 
program  to  create  the  desired  impacts  –  namely,  the  seminars  and  workshops,  resources,  and 
curriculum provided to the YEco faculty.  
Overall, correlation analysis suggests that the more experienced the teacher, the less they attended 
KBS seminars, and used KBS‐provided resources. However, correlation analysis also suggests that the 
more  experienced,  confident,  capable,  and  senior  the  teacher,  the  more  they  use  KBS‐provided 
curriculum.  
Correlation  analysis  suggested  that  those  teachers  that  reported  increases  in  confidence  and 
capabilities were more likely  to report observing increases in the business skills, leadership abilities, 
and mental fortitude of their students. 
The effects of KBS‐provided Curriculum 
Regression analysis  suggests a  significant  relationship  between  the  use  of  KBS‐provided  curricula 
and teaching confidence. It also suggests a relationship between the use of KBS‐provided curricula 
and teaching capabilities, but not at the 95% confidence level.
Regression  analysis  showed  that  each  additional  curriculum  used  by  the  Faculty member  increases 
reported confidence by 0.7 out of 10 on average (p < 0.05) and increases reported capabilities by 0.5 
out of 10 (p <  0.1) in simple linear regression. The greatest improvements in teaching confidence and 
capabilities  were  experienced  by  teachers  that  utilized  the  KBS  curricula  on  “Operations 
Management”,  “Organizations  and  Organizational  Change”  and  “Intercultural  Communications 
Strategies”. 
The effects of outside activities 
Outside activities were included as a  controlling  variable –  to explain  other  non‐treatment  variable 
that could have affected the teachers’ feelings of changes in confidence and capabilities.  
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  26
Overall,  outside  effects were  better  at  explaining  reported  improvements  in  teaching  confidence 
and capabilities than YEco activities and resources. 
Regression  analysis  suggests  a  trending  relationship  between  teachers’  engagement  with  outside 
activities  and  improvements  in  teaching  confidence,  whereby  each  additional  outside  activity 
increases the teachers’ reports of teaching confidence by 0.8 out of 10 (p < 0.1). Correlation analysis 
suggests that the outside activities that most improve teacher confidence are self‐directed and online 
studies,  followed  by  international  travel  and  exchanges,  whereas  a  negative  correlation  was 
suggested between teaching confidence and both outside part‐time work and outside formal studies. 
HP LIFE Participants 
Despite concerns about the veracity of the data, the study of 147 HP LIFE Participants revealed some 
positive  relationship  between  exposure  to  HP  LIFE  activities  and  to  increases  in  the  dependent 
variables, particularly revealing the following key findings: 
 On average, more  time  spent in  the HP LIFE program led  to greater improvements on average, 
and HP LIFE Trainers that had spent more time teaching noticed more change in their students.  
 There was a significant increase in the students' self‐assessment of their business skills, and this 
was mostly attributed  to  the HP  LIFE  program,  but HP  LIFE  participants were  less  sure  of  their 
business skills than the control group on average. 
 There was a  significant  increase in  the  students'  reported confidence in  business, and  this was 
mostly attributed to the HP LIFE program, but HP LIFE participants were less confident in business 
than the control group on average. 
 On  average,  HP  LIFE  participants  felt  that  they  would  “maybe”  have  the  opportunity  to  apply 
what  they  have  learnt,  start  their  own  business,  or  continue  studying  entrepreneurship  and 
business. 
 The MBE‐Yangon centre, the Hpa‐An centre, and Yone Kyi Yar centre yielded the best results on 
average.16
                                                                 
16 Although not all centres were included in the analysis. This assessment is only from comparing the results from 
Hpa‐An, Mandalay, Mudon, Maubin, Shwe Nyar Mway, and Magwe.
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  27
 There  was  some  evidence  of  positive  underlying  trends  linking  the  HP  Life  Classes  treatment 
variable  to  improved  business  skills  and  confidence  in  business,  and  particularly  in  interest  in 
starting a business, but there were also some significant counter‐intuitive and negative results. 
 Activities  outside  of  HP  LIFE  done  by  HP  LIFE  participants  were  frequently  suggested  to  have 
significant and positive influences. 
 Overall, HP LIFE trainers were optimistic about their students’ progress. 
Description of the data 
The  study  sampled  147 HP  LIFE  Participants  from  8 HP LIFE centers. Approximately 1%  of  data was 
missing  in  their  responses  due  to  erroneous  input  or  incomplete  answers.  The  average  age  of 
respondents was 21.6 years, average work experience was 9.4 months, and 35% of respondents were 
male. 51% had an education to a bachelor degree or above, and 47% had graduated high school. The 
average  respondent  had  been  involved  with  the  HP  LIFE  program  for  7.5  weeks,  and  had  devoted 
approximately 50 hours toward it.  
Of the HP LIFE Centres involved in the survey, the Dawei Centre, and the Yangon / Minyigone (MBE) 
centres were poorly represented, which means assessments of these centres  (vis‐à‐vis others) could 
not be made.  
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  28
Dependent variables 
There were three dependent variables considered for the HP LIFE participants:  
- Business skills 
- Confidence in business 
- Interest in starting a business 
Overall,  the  statistical  analysis  (correlations  and  multiple‐regression  analysis)  suggested  that  more 
exposure  to  HP  LIFE  activities  led  to  increases  in  the  dependent  variables.  Trainers  noticed  more 
change the more teaching they did, and the HP LIFE participants reported more positive change the 
more they studied.  
The change in Business Skills 
There  was  a  significant  increase  in  the  students'  self‐assessment  of  their  business  skills,  and  this 
was  mostly  attributed  to  the  HP  LIFE  program,  but  HP  LIFE  participants  were  less  sure  of  their 
business skills than the control group. 
On average, students  reported a 65% increase in  their perceived business skills,  from an average of 
2.2  out  of  10  to  3.6  out  of  10  (p  <  0.001).  63%  of  the  students'  increase  in  business  skills  was 
attributed  to  the  HP  LIFE  program  by  participants,  as  opposed  to  other  potential  causes  (37%). 
However,  the HP LIFE  students  still  rate  their  business  skills 22% lower  than  the control group  (p < 
0.005). 
Peer assessments revealed: 
 There was  a  significant  increase  in  the  participants’  reports  of  other  participants’  business 
skills of 1.1 out of 10 (p < 0.001).  
 There  was  a  significant  increase  in  the  HP  LIFE  trainers’  assessment  of  their  students' 
business skills (p < 0.001). On average, teachers reported a 60% increase in overall business 
skills of students, from an average of 3.4 out of 10 to 5.5 out of 10. The teachers' reports of 
their  students'  business  skills were  far greater  than  the  students'  self‐assessments  of  their 
own skills in both pre‐ and post‐treatment conditions.  
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  29
 Despite the HP LIFE Participants rating their business skills lower than did the control group, 
the HP LIFE trainers rated their students' business skills as 18% higher than the control group 
rated their own skills (p < 0.05). 
The change in confidence in business 
There  was  a  significant  increase  in  the  students'  reported  confidence  in  business,  and  this  was 
mostly attributed to the HP LIFE program, but HP LIFE participants were less confident in business 
than the control group.
On average, students reported a 59% increase in confidence in business from 2.8 out of 10 to 4.4 out 
of 10 (p < 0.001). On average, 63% of the increase in students' confidence in business was attributed 
to the HP LIFE program by students, as opposed to other causes (37%). However, the HP LIFE students 
still rate their confidence in business as 25% lower than the control group (p < 0.005) 
Peer assessments revealed: 
 There  was  a  significant  improvement  in  the  participants’  reports  of  other  participants' 
confidence in business of 0.9 out of 10 on average (p < 0.001).
 There  was  a  significant  increase  in  the  HP  LIFE  Trainers’  assessment  of  their  students' 
confidence in business (p < 0.001). On average, teachers reported a 58% increase in overall 
confidence in business of students, from an average of 3.7 out of 10 to 5.9 out of 10.  
 The  teachers'  reports  of  their  students'  confidence  in  business  were  far  greater  than  the 
students'  self‐assessments  of  their  own  confidence  in  both  pre‐  and  post‐treatment 
conditions. However, overall, the HP LIFE teachers did not rate their students' confidence in 
business significantly differently than the control group. 
The change in interest in starting a business 
We  could  not  assess  to  a  sufficient  degree  of  confidence  that  there  has  been  a  significant 
improvement in interest in starting a business, although an improvement is observable which could 
suggest a more significant underlying trend. Yet, interests in starting a business still lower than the 
control group. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  30
At  the 95% confidence level,  there was not a significant difference in HP LIFE participants’  reported 
interest  in  starting  a  business,  although  there  was  a  12%  increase  in  average  reported  interest  in 
starting a business  from 4 out of 10 to 4.5 out of 10 on average  (p = 0.11). On average, 64% of this 
change in the students' interest in starting a business was attributed to the HP LIFE program by the 
students, as opposed to other potential causes (36%). 
Overall,  the  HP  LIFE  students  still  rated  their  intent  on  starting  a  business  as  40%  lower  than  the 
control group (p < 0.001) 
Peer assessments revealed: 
 There  was  a  significant  improvement  in  the  respondents'  reports  of  other  participants’ 
interest in starting their own business of 0.9 out of 10 on average (p < 0.005). 
 There  was  a  significant  increase  in  the  HP  LIFE  Trainers’  assessments  of  their  students' 
interest in starting a business  (p < 0.001). On average,  teachers reported a 46% increase in 
their students’ overall interest in starting a business of students, from an average of 4.5 out 
of  10  to  6.6  out  of  10.  HP  LIFE  Trainers’  reports  of  their  students'  interest  in  starting  a 
business were  far greater  than  the students' self‐assessments of  their own interest in both 
pre‐ and post‐treatment conditions.  
 However,  overall,  the  HP  LIFE  trainers  do  not  rate  the  intent  of  their  students'  to  start  a 
business as significantly different (at the 95% confidence level) to the control group. 
Other dependent variables of interest 
HP LIFE participants were additionally asked how likely it is (a range where 0 was unlikely and 10 was 
definitely) that they would:  
 Apply what they had learnt in the HP LIFE program in their work
 Start a business of their own 
 Continue studying entrepreneurship and business 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  31
On average, HP LIFE participants felt that they would “maybe” have the opportunity to apply what 
they have learnt, start their own business, or continue studying entrepreneurship and business. 
On average, people felt that they would "maybe" use what they had learnt in the HP LIFE program in 
their work, with the average response being 4.7 out of 10 in. 
On  average,  people  felt  that  they  would  "maybe"  start  a  business  of  their  own,  with  the  average 
response being 4.5 out of 10. 
On  average,  people  felt  that  they  would  "maybe"  to  "likely"  continuing  studying  entrepreneurship 
and business, with the average response being 5.4 out of 10. 
Independent variables 
There were 4 types of HP LIFE activities considered: the core HP LIFE programs, which were the most 
popular,  the  Computer  Basics  Classes,  Seminars  or Workshops, and activities associated with  other 
programs – particularly the Youth Empowerment Program. 
As mentioned, the data from HP LIFE participants behaved less reliably than expected, and has meant 
that  the  outcomes  of  the  study  were  less  clear.  Only  findings  about  the  treatment  variables 
considered to be more reliable are elaborated on in further detail here. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  32
HP LIFE Centres 
The MBE‐Yangon centre, the Hpa‐An centre, and Yone Kyi Yar centre yielded the best results. 
Regression analysis suggests that the better performing centres  for improving business skills are the 
MBE‐Yangon  centre,  and  the  Hpa‐An  centre.  The  MBE‐Yangon  centre  saw  increased  participants’ 
reports of business skills improvements by 3 out of 10 on average  (p < 0.1), and  the Hpa‐An centre 
saw increases of 2.3 out of 10 on average (p < 0.1). 
Regression analysis suggests that the better performing centres for improving confidence in business 
are the MBE‐Yangon center, the Hpa‐An centre, and the Yone Kyi Yar centres respectively. The MBE‐
Yangon  centre  saw  increased  participants’  reports  of  confidence  in  business  by  3.5  out  of  10  on 
average (p < 0.05), the Hpa‐An centre saw increases of 3 out of 10 on average (p < 0.05), and the Yone 
Kyi Yar centre saw an increase of 2 out of 10 on average (p < 0.1). 
Regression analysis did not yield significant results about the relationship between the HP LIFE centre 
location and interest in starting a business.  
HP LIFE activities 
There  was  some  evidence  of  positive  underlying  trends  linking  the  HP  Life  classes  to  improved 
business  skills  and  confidence  in  business,  and  particularly  in  interest  in  starting  a  business,  but 
there were also some significant counter‐intuitive and negative results. 
Overall,  the  more  certificates  that  the  participant  received,  the  more  likely  they  were  to  report 
improvements in business skills (p < 0.05), confidence in business (p < 0.05), and interest in starting a 
business (p < 0.01) (when controlling for the amount of time spent in the classroom).  
On average, participation in the HP LIFE classes led to an increase of intention to start a business of 
1.7 out of 10 (p < 0.001). There was also a positive relationship between the participation in HP LIFE 
with other programs (e.g., the Youth Empowerment Program) and the intention to start a business (p 
< 0.05). 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  33
However,  there  were  also  some  significant  but  counter‐intuitive  results  emerging  in  the  data.  The 
data suggested that: 
 There was a moderately significant and inverse relationship between the HP LIFE Classes activity 
and  improvements  in  business  skills  –  i.e.,  that  HP  LIFE  classes  reduced  participant’s  business 
skills – but this result was spurious when combining with more variables in a multiple regression 
analysis. 
 There  was  a  significant  and  inverse  relationship  between  seminars  or  workshop  activities  and 
confidence  in  business  for  participants –  i.e.,  that  the  seminars  or workshops  actually  reduced 
confidence in business.  
 There was a  significant  negative  relationship  between  the  participation in  the  computer  basics 
class and the intention to start a business (p < 0.05).  
Outside activities 
All 147 HP LIFE participants  surveyed  reported doing an outside activity  that could  feasibly improve 
the dependent variables.  
Activities  outside  of  HP  LIFE  done  by  HP  LIFE  participants  were  frequently  suggested  to  have 
significant and positive influences. 
Reports of improvements in  business  skills were  related  significantly and  positively  by international 
travel and exchanges (p < 0.05), school group or interest group organizing (p < 0.005) and additional 
study courses (p < 0.05).  
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  34
Reports  of  improvements  in  confidence  in  business  were  related  significantly  and  positively  with 
outside part‐time work (p < 0.001), and international travel or exchanges (p < 0.001).  
Counter‐intuitively, there was also a significant negative relationship between self‐directed or online 
courses and business  skills  (p <  0.05) and  confidence in  starting a business –  that is  to  say, outside 
self‐directed or online courses reduced business skills for HP LIFE Participants. 
Insights from HP LIFE Trainer data 
Overall, HP LIFE trainers were optimistic about their students’ progress. 
Generally,  the  more  hours  HP  LIFE  Trainers  put  into  teaching  every  week,  the  more  they  observe 
improvements  in  the  teachers  business  skills,  and  confidence  (less  so  with  intentions  to  start  a 
business). 
Maubin  HP  LIFE  Trainers  are  the  most  optimistic  about  the  effect  it’s  having  on  its  students.  The 
Trainers in Hpa‐An, Dawei, and Yangon (MBE) are also moderately confident. 
HP LIFE Trainers who taught with other programs (e.g., the Youth Empowerment Program) felt their 
student’s business skills and intent to start a new business were improved.  Teaching such programs 
increased reports of student business skills by 1.9 out of 10 (p < 0.01), and reports of intent to start a 
new business by 1.7 out of 10 (p < 0.05). 
There were no observed significant effects of  the HP LIFE  resources on  the  teachers’  reports of any 
type  of  student  improvements.  However,  the  teachers  who  provided  YouTube  videos  to  their 
students attributed approximately 41% more of the improvement in their students’ business skills to 
the HP LIFE program (p < 0.05), and attributed approximately 35% more of the improvement of their 
students’ intent to start their own business to the HP LIFE program (p < 0.05). 
There  were  no  observed  significant  effects  of  the  HP  LIFE  activities  on  the  teachers’  reports  of 
students’ confidence. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  35
Potential biases 
There were various points in the study in which bias was potentially introduced to the study.  
In many questions, survey respondents were provided with tick‐boxes  from 0 to 10 when indicating 
the  scores  they  wished  to  assign  against  most  variables.  Although  this  was  considered  the  best 
method  to  ensure  an  unbiased  answer  from  the  respondent,  such methods  can  result  in  a  bias  of 
central tendency whereby boxes in the middle range – around 4 to 6 out of 10 – are  favoured over 
boxes at the extremities – from 0 to 3 and from 7 to 10. This bias was likely more problematic when 
survey  respondents  were  requested  to  assign  attribution  of  experienced  improvements  between 
ADEPT, outside factors, and sometimes one other potential factors (such as the core MBA program in 
the case of MBA students). 
When  MBA  student  respondents  were  asked  to  attribute  the  change  in  their  abilities  between 
different  potential  causes,  one  further  potential  bias  could  arise  from  difficulty  in  delineating  the 
ADEPT  program  or  outside  activities  with  their  MBA  Program.  M&S  sought  to  reduce  this  bias  by 
ordering  the  questions  about  which  outside  activities  the  respondent  is  involved  in  before  asking 
them about attribution. But it is unknown whether, on average, they could fully separate out in their 
minds between the ADEPT program and their regular MBA studies. 
When  considering  the  results  of  the  questions  about  post‐graduation  intentions  of  students,  a 
selection  bias  may  be  present:  All  except  one  respondent  from  the  MBA  students  had  chosen  to 
participate  in  ADEPT  activities  organized  by  Project  Hub  Yangon.  These  activities  were  generally 
optional, and were advertised as being for those people interested in either startups or international 
business, and generally required a proficiency in English language. As such, this question may suffer 
from bias resulting from a non‐random sampling. 
Another potential  selection bias was also observed when assessing  the effect of  the Guest Speaker 
Series. Those respondents seeking to improve their leadership abilities or start a business may have 
self‐selected to attend the GSS to hear from entrepreneurial leaders, but the actual effects are more 
likely to have come from other activities they participated in because of such motivations. 
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
M&S Consulting – September 2016  36
When  generally  considering  the  results  of  self‐  and  peer  assessments  about  improvements,  the 
potential pessimism bias could arise by students when assessing themselves, and a potential positive 
bias  by  teachers when assessing  their  students'  business  skills. For example,  this  bias  could also be 
applied  when  considering  self‐  and  peer‐assessments  of  confidence  in  business  and  interest  in 
starting a business of HP LIFE Participants. However, students own self‐assessments of their feelings – 
such as feelings of confidence and interest in starting a business – should be considered less biased or 
unbiased.  
Evaluation of the ‘Advancement & Development through Entrepreneurship Programs and Training’ 
Program 
Annex pg. 1
Annex – Surveys used for data collection (in English) 
List of surveys: 
1. MBA Student survey 
2. MBA Alumni survey 
3. DMS Faculty survey 
4. HP LIFE Participant survey 
5. HP LIFE Trainer survey 
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 2
Dear MBA student, 
Indiana University’s Kelley School of Business would like your help in assessing the quality of your experience with 
the  activities  that  it  has  been  running  at  your  school  under  the  USAID‐funded  ADEPT  program  since  2013,  in 
cooperation  with  Project  Hub  Yangon.  Gathering  this  information  from  students  like  you  is  vital  to  make  our 
activities better, and to demonstrate their value.  
Confidentiality: The information you provide here will NOT be given  to any of your  teachers, other  students,  or 
your instructors from the ADEPT program with your name attached. Your name is asked only for us to check which 
activities you have been involved in.  
Please  fill out all parts of this questionnaire and return to Ko Phyo  (Daniel), and ask him directly if you have any 
questions. Thank you very much for your help! 
1) Some details 
a) Your Name:  b) Student ID:
c) Your gender:  d) Your year level:  e) Your age:  
f)  Total  years  of  work 
experience before MBA:  
☐ Male    
☐ Female  
☐ Other 
☐ 1st Year MBA 
☐ 2nd Year MBA   
g)  How  would  you  score  your  English  language 
abilities? (Please tick one appropriate box)
h) Which best describes what you want  to do when you 
graduate: (Please tick all boxes that apply)
☐  Native or fully fluent 
☐  Excellent 
☐  Good 
☐  Fair* 
☐  Poor* 
☐  None* 
              * Please request a Myanmar language survey 
☐  Work in my family business 
☐  Work in a Myanmar company 
☐  Work in an international company  
☐  Start my own business 
☐  Continue studying 
☐            Work abroad 
☐  Other.  Please  specify: 
_________________________ 
2) Your learning activities 
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 3
a)  Which  ADEPT  program  activities  have  you 
participated  in?  
(Please tick all boxes that apply)
b) Outside of the MBA, in which of the following activities 
do you participate?
(Please tick all boxes that apply)
☐  Introductory Seminar 
☐  Business Idea Competition 
☐  Business Plan Competition 
☐  Consulting Practicum Training Workshop 
☐  Consulting Practicum Project 
☐  Incubation Internship 
☐  Business Model Adaptation Workshop  
☐  Guest Speaker Seminar 
☐  Part‐time work 
☐  Student group or interest group organizing 
☐  Additional study courses 
☐  International travel or exchanges 
☐  Additional self‐directed or online learning 
☐  Other: ________________________________ 
3. The change in your capabilities 
a)  RIGHT  NOW,  how  would  you  score  yourself  on  the 
following skills below?
(Please provide a score from 0 to 100) 
b) Thinking back to BEFORE your MBA, how would you 
score yourself on these skills back then?  
(Please provide a score from 0 to 100)
Business skills        _____ / 100
The ability to lead others      _____ / 100
Strength in facing difficult situations  _____ / 100
Business skills        _____ / 100
The ability to lead others      _____ / 100
Strength in facing difficult situations  _____ / 100 
4. Explaining the change 
a) Out  of  10,  how  much  of  this  improvement  in  your  business 
skills is due to your participation in:  None      Some    About half       Most       All 
0      1     2     3      4     5      6     7     8      9    10 
Activities outside of your MBA program?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
ADEPT program activities?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 4
MBA studies?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
b) Out of  10, how much of  this improvement in your ability  to 
lead others is due to your participation in:  None      Some    About half       Most       All 
0      1     2     3      4     5      6     7     8      9    10
Activities outside of your MBA program?   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
ADEPT program activities?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
MBA studies?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
c) Out of 10, how much of this improvement in your strength in 
facing  difficult  professional  situations  is  due  to  your 
participation in: 
None      Some    About half       Most       All 
0      1     2     3      4     5      6     7     8      9    10
Activities outside of your MBA program?   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
ADEPT program activities?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
MBA studies?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
5) The change in other students’ capabilities 
a)  RIGHT  NOW,  how  would  you  score  the  other 
students  in  your  MBA  on  the  following  skills?
(Please provide a score from 0 to 100)
b) Thinking  back  to  the  BEGINNING  of  the  MBA,  how 
would  you  score  the  other  students  in  your  MBA  on 
these skills back then?
(Please provide a score from 0 to 100) 
Business skills        _____ / 100
The ability to lead others      _____ / 100
Strength in facing difficult situations  _____ / 100
Business skills        _____ / 100
The ability to lead others      _____ / 100
Strength in facing difficult situations  _____ / 100 
6) The change in your teachers 
a)  RIGHT NOW, how would you  score your teachers in  b)  Thinking  back  to  the  BEGINNING  of  the  MBA,  how 
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 5
your  MBA  on  the  following? 
(Please provide a score from 0 to 100)
would you score your teachers in your MBA back then?
(Please provide a score from 0 to 100)
Teaching confidence      _____ / 100 
Teaching capabilities      _____ / 100 
Teaching confidence      _____ / 100 
Teaching capabilities      _____ / 100 
7) Top teachers 
a) Please name the three most confident teachers b) Please name the three most capable teachers 
1. 
______________________________________________
2. 
______________________________________________
3. 
______________________________________________
1. 
______________________________________________
2. 
______________________________________________
3. 
______________________________________________ 
Thank you! 
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 6
Dear recently graduated MBA alumni, 
Indiana University’s Kelley School of Business would like your help in assessing the quality of your experience with 
the  activities  that  it  has  been  running  at  your  school  under  the  USAID‐funded  ADEPT  program  since  2013,  in 
cooperation  with  Project  Hub  Yangon.  Gathering  this  information  from  alumni  like  you  is  vital  to  make  our 
activities better, and to demonstrate their value.  
Confidentiality: The information you provide here will NOT be given  to any of your  teachers, other  students,  or 
your instructors from the ADEPT program with your name attached. Your name is asked only for us to check which 
activities you have been involved in.  
Please fill out all parts of this questionnaire. Thank you very much for your help! 
1) Some details 
a) Your Name: 
c) Your gender:  d) Your year of graduation:  e) Your age:  
f)  Total  years  of  work 
experience before MBA:  
☐ Male    
☐ Female  
☐ Other 
☐ 2013              ☐ 2014
☐ 2015              ☐ 2016 
  
g)  How  would  you  score  your  English  language 
abilities? (Please tick one appropriate box)
h) Which best describes what you are doing, or what you 
want  to  be  doing  now  that  you  have graduated: (Please 
tick all boxes that apply)
☐  Native or fully fluent 
☐  Excellent 
☐  Good 
☐  Fair* 
☐  Poor* 
☐  None* 
              * Please request a Myanmar language survey 
☐  Work in my family business 
☐  Work in a Myanmar company 
☐  Work in an international company  
☐  Start my own business 
☐  Continue studying 
☐            Work abroad 
☐  Other.  Please  specify: 
_________________________ 
2) Your learning activities 
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 7
a) Which ADEPT program activities did you participate
in?   
(Please tick all boxes that apply)
b) Outside of the MBA, in which of the following activities 
did  you  participate  during  your  MBA? 
(Please tick all boxes that apply)
☐  Introductory Seminar 
☐  Business Idea Competition 
☐  Business Plan Competition 
☐  Consulting Practicum Training Workshop 
☐  Consulting Practicum Project 
☐  Incubation Internship 
☐  Business Model Adaptation Workshop  
☐  Guest Speaker Seminar 
☐  Part‐time work 
☐  Student group or interest group organizing 
☐  Additional study courses 
☐  International travel or exchanges 
☐  Additional self‐directed or online learning 
☐  Other: ________________________________ 
3. The change in your capabilities 
a)  AT  THE  END  OF  YOUR  MBA,  how  would  you  have 
scored yourself on the following skills below?
(Please provide a score from 0 to 100) 
b) Thinking back to BEFORE your MBA, how would you 
have scored yourself on these skills back then?  
(Please provide a score from 0 to 100)
Business skills        _____ / 100
The ability to lead others      _____ / 100
Strength in facing difficult situations  _____ / 100
Business skills        _____ / 100
The ability to lead others      _____ / 100
Strength in facing difficult situations  _____ / 100 
4. Explaining the change 
a) Out  of  10,  how  much  of  this  improvement  in  your  business 
skills was due to your participation in:  None      Some    About half       Most       All 
0      1     2     3      4     5      6     7     8      9    10 
Activities outside of your MBA program?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
ADEPT program activities?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 8
MBA studies?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
b) Out of  10, how much of  this improvement in your ability  to 
lead others was due to your participation in:  None      Some    About half       Most       All 
0      1     2     3      4     5      6     7     8      9    10
Activities outside of your MBA program?   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
ADEPT program activities?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
MBA studies?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
c) Out of 10, how much of this improvement in your strength in 
facing  difficult  professional  situations  was  due  to  your 
participation in: 
None      Some    About half       Most       All 
0      1     2     3      4     5      6     7     8      9    10
Activities outside of your MBA program?   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
ADEPT program activities?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
MBA studies?  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
5) The change in other students’ capabilities 
a) AT THE END OF YOUR MBA, how would you score the 
other  students  in  your  MBA  on  the  following  skills?
(Please provide a score from 0 to 100)
b) Thinking  back  to  the  BEGINNING  of  the  MBA,  how 
would  you  score  the  other  students  in  your  MBA  on 
these skills back then?
(Please provide a score from 0 to 100) 
Business skills        _____ / 100
The ability to lead others      _____ / 100
Strength in facing difficult situations  _____ / 100
Business skills        _____ / 100
The ability to lead others      _____ / 100
Strength in facing difficult situations  _____ / 100 
6) The change in your teachers 
a)  AT  THE  END  OF  YOUR  MBA,  how  would  you  score  b)  Thinking  back  to  the  BEGINNING  of  the  MBA,  how 
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 9
your  teachers  in  your  MBA  on  the  following? 
(Please provide a score from 0 to 100)
would you score your teachers in your MBA back then?
(Please provide a score from 0 to 100)
Teaching confidence      _____ / 100 
Teaching capabilities      _____ / 100 
Teaching confidence      _____ / 100 
Teaching capabilities      _____ / 100 
7) Top teachers 
a) Please name the three most confident teachers b) Please name the three most capable teachers 
1. 
______________________________________________
2. 
______________________________________________
3. 
______________________________________________
1. 
______________________________________________
2. 
______________________________________________
3. 
______________________________________________ 
Thank you! 
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 10
Dear Professor, 
Indiana University’s Kelley School of Business would like your help in assessing the quality of your experience with 
the  activities  that  it  has  been  running  at  your  University  under  the  USAID‐funded  ADEPT  program  since  2013. 
Gathering this information  from teachers like you is vital  to make our activities better, and to demonstrate their 
value.  
Confidentiality:  The  information  you  provide  here  will  NOT  be  given  to  any  other  teachers,  students,  or  your 
instructors  from  the  ADEPT  program  with  your  name  attached.  Your  name  is  asked  only  for  us  to  check  which 
activities you have been involved in.  
Please  fill out all parts of this questionnaire and return to Ko Phyo  (Daniel), and ask him directly if you have any 
questions. Thank you very much for your help! 
1) Some details 
a) Your Name: 
c) Your gender: 
d)  When  did  you  start 
teaching at YUEco? 
e) Are you still teaching at YUEco? 
f)  Total  years  of  teaching 
experience YUEco:  
☐ Male    
☐ Female  
☐ Other 
						☐Yes.							☐No.
If  no,  when  did  you  leave? 
_________________ 
g)  How  would  you  score  your  English 
language  abilities? 
(Please tick one appropriate box)
h)  If  you  are  still  a  teacher,  what  best  describes  your  current
teaching  position?: 
(Please tick one appropriate box)
☐  Native or fully fluent 
☐  Excellent 
☐  Good 
☐  Fair* 
☐  Poor* 
☐  None* 
              *  Please  request  a  Myanmar
language survey 
☐ Assistant Lecturer
☐  Lecturer 
☐  Assistant Professor 
☐  Professor 
☐  Other.  Please  describe:
  _______________________________________________ 
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 11
2) Your engagement with capacity building activities and resources 
a) Which KSB seminars have you participated in?   (Please tick all boxes that apply)
☐  Workshop on “Teaching with Cases” by KSB Dean Idalene Kesner (July 2014) 
☐  Videos on “Teaching with Cases” by KSB Dean Idalene Kesner (in YUEco library) 
☐  Workshops on “Experiential learning” by KSB Prof. Philip Powell  (January and May 2014) 
☐  Workshop on “Economic Impact Studies” by Dr. Bruce Jaffee (June 2015) 
☐  Workshop on “Academic Freedom for University Faculty” by KSB  Dr. Bruce Jaffee  (June 2015) 
☐  Workshop on “Writing Business Cases” by KSB Dr. Patricia McDougall‐Covin (February 2015) 
☐  Workshops on “Cross‐Cultural Management” by KSB Dr. Patricia McDougall‐Covin (February 2016) 
☐  Seminar on “Entrepreneurship and Introduction to Incubation” by Project Hub Yangon (June   2014) 
☐  Seminar on “Teaching business planning” by Project Hub Yangon (August and September 2014) 
☐  Other.  Please  specify: 
________________________________________________________________________________________ 
b)  Which  of  the  following  KSB‐provided  resources 
have  you  used  in  your  teaching? 
(Please tick all boxes that apply)
c) Which  of  the  following  KBS‐provided  revised  business 
course curriculum have used in your teaching? (Please tick 
all boxes that apply)
☐  CD on entrepreneurship curriculum 
☐  DVDs on international business training 
☐  Free  business  case  resources  from  the 
  Richard  Ivey School of Business 
☐  “Business Model Generation” books    
   (including the Business Canvas) 
☐  “Managing Across Cultures” books 
☐	 Financial	Accounting	 ☐	 Macroeconomics	 ☐	 Introduction	to	Managerial	Accounting	 ☐	 Finance	 ☐	 Operations	Management	 ☐	 Human	Resources	 ☐	 International	Business	Management	 ☐	 Managerial	Economics	 ☐ Organizations	and	Organizational	Change
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 12
☐  HP Computer Centres 
☐  Other.  Please  specify: 
  ________________________________ 
☐ International	Trade ☐ Banking	and	Financial	Intermediation	 ☐	 Intercultural	Communication	Strategies	 ☐	 Game	Theory	
d) Outside of the YUEco or KSB activities and resources, are there any outside activities that you do to improve your 
teaching abilities? (Please tick all boxes that apply) 
☐  Part‐time work        ☐  International travel or exchanges 
☐  Interest group organizing    ☐  Self‐directed or online learning 
☐  Formal study courses      ☐  Other: ________________________________ 
3. The change in your capabilities 
a)  RIGHT  NOW,  how  would  you  score  yourself  on  the 
following skills below?
(Please provide a score from 0 to 100) 
b) Thinking back  to WHEN YOU STARTED TEACHING at 
the YUEco, how would you score yourself on these skills 
back then?  
(Please provide a score from 0 to 100)
Confidence in teaching      _____ / 100
Capabilities in teaching      _____ / 100
Confidence in teaching      _____ / 100
Capabilities in teaching      _____ / 100
4. Explaining the change 
a) Out of 10, how much of this improvement in your confidence 
in teaching is due to:  None      Some    About half       Most       All 
0      1     2     3      4     5      6     7     8      9    10 
Experience teaching at YUEco  ☐   ☐   ☐  ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 13
Activities and resources provided by KSB  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
Activities outside of YUEco  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
b) Out of 10, how much of this improvement in your capabilities 
in teaching is due to:  None      Some    About half       Most       All 
0      1     2     3      4     5      6     7     8      9    10
Experience teaching at YUEco  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
Activities and resources provided by KSB  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
Activities outside of YUEco  ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
5) The change in other teachers’ capabilities 
a)  RIGHT  NOW,  how  would  you  score  the  other
teachers  in  YUEco  on  average  on  the  following? 
(Please provide a score from 0 to 100)
b)  Thinking  back  to  WHEN  YOU  STARTED  TEACHING, 
how  would  you  score  other  teachers  in  YUEco  on 
average  back  then?
(Please provide a score from 0 to 100)
Confidence in teaching      _____ / 100 
Capabilities in teaching      _____ / 100 
Confidence in teaching      _____ / 100 
Capabilities in teaching      _____ / 100 
6) The change in your students’ capabilities 
a)  How  would  you  score  the  average  student in  the 
MBA  program  in  following  skills  at  the  END  of  their 
MBA?  
(Please provide a score from 0 to 100)
b) How  would  you  score  the  average  student  in  the 
MBA program in  the  following  skills at  the BEGINNING 
of their MBA?
(Please provide a score from 0 to 100) 
Business skills        _____ / 100 Business skills        _____ / 100
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 14
The ability to lead others      _____ / 100
Strength in facing difficult situations  _____ / 100
The ability to lead others   _____ / 100
Strength in facing difficult situations  _____ / 100 
Thank you! 
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 15
Dear HP LIFE student, 
The HP LIFE program needs your help in assessing the quality of your experience with the activities that it has been 
running since 2013. Gathering this information from HP LIFE students like you is vital to make our activities better, 
and to demonstrate their value.  
Confidentiality: The information you provide here will NOT be given to any of your instructors or other students 
with your name attached. Your name is asked only for us to check which activities you have been involved in.  
Please  fill out all parts of this questionnaire and return either  to your local HP LIFE coordinators  to Mr. Ko Phyo, 
and ask him directly if you have any questions. Thank you very much for your help! 
1) Some details 
a) What is your name: 
b) Which HP LIFE Centre did you visit to participate in the 
HP LIFE program? 
  
c) Your gender: 
d) What is your highest level of 
academic achievement?: 
e) Your age:  
f)  How  many  years  of  work 
experience do you have? 
☐ Male    
☐ Female  
☐ Other 
☐ Below high school 
☐ High school 
☐ Bachelor degree or higher 
g)  How  would  you  score  your  English  language 
abilities? (Please tick one appropriate box)
h)  Which  best  describes  what  you  want  to  do  in  the 
future: (Please tick all boxes that apply)
☐  Native or fully fluent 
☐  Excellent 
☐  Good 
☐  Fair* 
☐  Poor* 
☐  None* 
☐  Work in my family business 
☐  Work in a Myanmar company 
☐  Work in an international company  
☐  Start my own business 
☐  Formal studies 
☐             Work abroad 
☐  Other.  Please  specify: 
_________________________ 
2) Your learning activities 
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 16
a) Which  HP  LIFE  activities have  you  participated  in?  
(Please tick all boxes that apply)
b) How many certificates have you received from HP LIFE 
programs? 
☐  Seminars/Workshops 
☐  HP LIFE classes 
☐  Computer basic class 
☐  With  other  program  (E.g.  Youth 
Empowerment Program) 
☐  Used HP LIFE on my own 
☐  None 
☐  1 
☐  2 
☐  3 
☐  4  
☐  5 or more 
c)  In  total,  for  how  many  weeks  have  you  been 
involved in the HP LIFE program? 
d)  On  average,  how  many  hours  per  week  do  you  feel 
you’ve spent working on the HP LIFE program? 
__________________  weeks.  ____________________   hours / week 
e)  Outside  of  the  HP LIFE  program,  in  which  of  the  following  activities  do  you  participate? 
(Please tick all boxes that apply)
☐  Full‐time or Part‐time work      ☐  International travel or exchanges 
☐  Student group or interest group organizing ☐  Additional self‐directed or online learning 
☐  Additional study courses        ☐  Other: 
________________________________ 
3. The change in your capabilities 
Out  of  100,  how  would  you  score  yourself  on  the 
following… 
a)  …BEFORE  the  HP LIFE
program? 
(Please  provide  a  number 
from 0 to 100)
b)  …NOW,  having 
participated in the HP LIFE 
program? 
(Please  provide  a  number 
from 0 to 100)
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 17
Business skills 
Confidence in business 
Interest in starting a business 
_____ / 100 
_____ / 100 
_____ / 100 
_____ / 100 
_____ / 100 
_____ / 100 
4. Explaining the change 
a) Out  of  10,  how  much  of  this  improvement  in  your  business 
skills is due to your participation in:  None      Some    About half       Most       All 
0      1     2     3      4     5      6     7     8      9    10 
Activities other than the HP LIFE program?  ☐			☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
HP LIFE program activities?  ☐			☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
b) Out of 10, how much of this improvement in your confidence 
in business is due to your participation in:  None      Some    About half       Most       All 
0      1     2     3      4     5      6     7     8      9    10
Activities other than the HPLIFE program?  ☐			☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
HP LIFE program activities?  ☐			☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
c) Out of 10, how much of this improvement in your intentions 
to start a business is due to your participation in:  None      Some    About half       Most       All 
0      1     2     3      4     5      6     7     8      9    10
Activities other than the HP LIFE program?  ☐			☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
HP LIFE program activities?  ☐			☐   ☐   ☐   ☐   ☐   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
5) The change in other students’ capabilities 
Out  of  100,  how would  you  score other  participants
in the HP LIFE program on the following… 
a)  …BEFORE  the  HP LIFE
program? 
b)  …NOW,  having 
participated in the HP LIFE 
program? 
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 18
(Please  provide  a  number 
from 0 to 100)
(Please  provide  a  number 
from 0 to 100)
Business skills 
Confidence in business 
Intentions to start a business 
_____ / 100 
_____ / 100 
_____ / 100 
_____ / 100 
_____ / 100 
_____ / 100 
6) Likelihood of using what you learnt 
Out of 10, how likely is it that you will… 
Unlikely        Maybe       Likely       Definitely 
0      1     2     3      4     5      6     7     8      9    10
a) Apply what you have learnt from the HP LIFE program in your 
work? 
☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
b) Start a business of your own?  ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
c) Continue studying entrepreneurship and business? ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
Thank you! 
  
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 19
Dear HP LIFE Trainer or Coordinator, 
The  HP  LIFE  program  needs  your  help  in  assessing  the  quality  of  your  students’  experiences.  Gathering  this 
information  from  HP  LIFE  Trainers  or  Coordinators  like  you  is  vital  to  make  our  activities  better,  and  to 
demonstrate their value.  
Confidentiality: The  information  you  provide  here  will NOT  be  given  to  HP, Indiana University,  or  other  people 
involved with the program with your name attached. Your name is asked only for us to check which activities you 
have been involved in.  
Please  fill out all parts of  this questionnaire and return either  to your local HP LIFE coordinators  to Mr. Ko Phyo, 
and ask him directly if you have any questions. Thank you very much for your help! 
1) Some details 
a) What is your name:  b) Which HP LIFE Centre(s) have you been involved in?
  
2) Your teaching activities 
a)  Which  HP  LIFE  seminars  have  you  taught?  
(Please tick all boxes that apply)
b) What HP LIFE resouces have you provided? 
☐  Seminars/Workshops 
☐  HP LIFE classes 
☐  Computer basic class 
☐  With  other  program  (E.g.  Youth 
Empowerment Program) 
☐  HP LIFE computer centre 
☐  HP LIFE Youtube Videos 
☐  HP LIFE EdCast channel 
☐  HP LIFE offline (paper) materials 
c) In total, how long have you been involved in the HP 
LIFE program? 
d) On average,  how many hours  per week do  you  teach 
for the HP LIFE program? 
__________________ months  ____________________   hours / week 
3. The change in your students’ capabilities  
ADEPT Program Evaluation
Annex pg. 20
a)  Out  of  100,  how  would  you  score  HP  LIFE 
participants on the following… 
…BEFORE  the  HP  LIFE
program? 
(Please  provide  a  number 
from 0 to 100)
…AFTER  participating  in 
the HP LIFE program? 
(Please  provide  a  number 
from 0 to 100)
Business skills 
Confidence in business 
Interest in starting a business 
_____ / 100 
_____ / 100 
_____ / 100 
_____ / 100 
_____ / 100 
_____ / 100 
4. Explaining the change 
Out of 10, please estimate…  None      Some    About half       Most       All
0      1     2     3      4     5      6     7     8      9    10
a) how much of this improvement in students’ business skills is 
due to their participation in the HP LIFE program, as opposed to 
other potential factors? 
☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
b)  how  much  of  this  improvement  in  students’  confidence  in 
business is due to their participation in the HP LIFE program, as 
opposed to other potential factors? 
☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
c)  how  much  of  this  improvement  in  students’  intentions  to 
start  a  business  is  due  to  their  participation  in  the  HP  LIFE 
program, as opposed to other potential factors? 
☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
5) Average student engagement 
a) On average, how long are students involved in the 
HP LIFE program? 
b)  On  average,  how  many  hours  per  week  do  students 
devote to the HP LIFE program? 
__________________ months  ____________________   hours / week 
Thank you! 
 
U.S. Agency for International Development 
Burma Mission 
110 University Avenue 
Kamayut Township 
Rangoon, Burma 
Tel: (+95-1) 536-509, 535-756, 538-038 
Fax: (+95-1) 511-069 
http://www.usaid.gov/burma